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  单晶硅“新势力”上机数控(603185)与光伏组件“大佬”天合光能(688599)百亿大单落定！

  11月2日晚间，上机数控发布了重要的公告，公司及全资子公司弘元新材料（包头）有限公司（下称“弘元新材料”）与天合光能签订单晶硅片销售合同，2021-2025年，天合光能将向公司采购不少于20GW单晶硅片，预计销售金额达102.4亿元。

  2020年以来，在全球光伏平价上网趋势推动下，国内外光伏装机量持续增长，单晶硅片迎来扩产高峰。在隆基股份、中环股份的带动下，更多的 “后来者”入局，硅片市场在行业繁荣的背后，竞争亦愈演愈烈。

  本次上机数控与天合光能的销售合同属于长单销售合同，合同期限为5年，即2021-2025年。按照合同约定，天合光能每年向上机数控采购不少于4GW单晶硅片，对应210尺寸的单晶硅片4亿片；5年总计采购量为20GW，对应210尺寸单晶硅片20亿片。

  按照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价折算，上述合同预计每年销售金额为20.48亿元，5年总计达102.4亿元（含税），不含税为90.62亿元。

  证券时报·e公司记者关注到，本次销售合同若能按预计金额确认收入，每年贡献的营收将超过上市公司2019年度营收的2倍，并超过今年前三季度营收水平。多个方面数据显示，上机数控2019年度营业收入为8亿元，2020年前三季度营业收入为19亿元。

  不过，前述销售金额仅为初步测算结果，在实际采购中，将采取月度议价方式，最终金额将以届时签订的月度补充协议为准。根据约定，天合光能每月采购量为333MW（对应210尺寸的单晶硅片0.33亿片），每月的采购数量可在约定的基础上上下浮动不超过10%。

  证券时报·e公司记者关注到，上机数控作为一家晶硅专用加工设施的制造企业，于2019年才涉足单晶硅生产业务，并在内蒙古包头市投资建设“年产5GW单晶硅拉晶生产项目”，是该领域的“新势力”。

  目前，上机数控从事单晶硅生产的载体为全资子公司弘元新材料，该企业成立于2019年5月。成立一年多来，通过快速组建团队，推动项目投产，实现了业绩快速增长。

  数据显示，在成立当年，弘元新材料便实现出售的收益2.53亿元,净利润1952.57万元，产销率达到 91.04%；2020年半年度，营业收入已达9.2亿元，净利润1.2亿元，占上市公司整体净利润超60%；前三季度，得益于单晶硅业务的持续高增长，上机数控营收增长3倍，利润同比实现翻番。

  根据中国光伏行业协会2015年至2019年《中国光伏产业高质量发展路线年单晶硅片的市场占有率突破75%，并逐步于2023年增至80%，完成对多晶硅片的替代。巨大的市场空间推动单晶硅片厂商纷纷扩充产能。

  在单晶硅片的竞争领域，目前已形成了隆基、中环的双寡头格局，而行业巨大的市场需求也吸引了诸多“后来者”入局，上机数控便是其中的代表。

  根据隆基股份年度经营计划，到2020年底，单晶硅片年产能达到75GW以上，全年单晶硅片出货量目标58GW（含自用）。今年，隆基股份在曲靖、西安、嘉兴等地新增投资单晶硅棒、硅片产能达70GW，投资总额约126.64亿元。据了解，隆基股份到今年年底晶硅片产能将达到90GW，远超其规划的75GW。目前，隆基股份市场占有率已超40%；中环股份持续投入“年产 10GW 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目”，发力210mm大尺寸硅片；截至年度末，中环股份单晶总产能已达到45GW，预计2020年末总产能将达 52GW。

  作为行业新秀，上机数控在单晶硅扩产方面亦不遗余力。今年6月，上机数控发行可转债募资6.65亿元，用于5GW单晶硅拉晶生产项目（二期）建设；7月，公司启动30亿元定增计划，其中21亿元用于年产8GW单晶硅拉晶生产项目建设。国联证券研报指出， 2022年上机数控产能将达到13-16GW，有望打破双寡格局，成为继隆基、中环之外的第三方独立供货平台。

  业内人士表示，受2020年政策和需求增加的影响，2020年硅片新增产能有望持续增加。同时，持续的成本降低压力,将导致更多硅片小企业退出市场，订单愈发向有突出贡献的公司聚集，形成强者恒强的局面。

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  实际上，在今年国庆节日期间，本地游仍是假期出行主流方式的背景下，露营市场热度延续成为共识，从OTA平台的数据和销量也能印证这种趋势。

  目前破净股滚动市盈率在20倍以下的共有246只，估值较低的有振东制药、海航科技、ST广珠等，滚动市盈率均在3倍左右。

  在特斯拉暴跌带动下，中概股新能源车板块全线暴跌。小鹏汽车盘中一度大跌超11%，股价再创历史新低；蔚来盘中亦重挫超11%，股价创4个月来新低；理想汽车一度跌逾8%。

  9月以来无人驾驶概念股整体表现低迷。截至9月29日，概念股平均跌幅达到7%，跑输同期上证指数。数源科技、东田微、通宇通讯、联合光电、华锋股份等跌幅超过20%。